Film je pozadina neočekivana zapleta u "Beskrajnim osjećajima i nesavršenim mislima". U Rio de Janeiru jedan redatelj već dvije godine ne snima filmove, bori se s utvarama iz svoje prošlosti, te doživljava obrat svojeg života preko noći u nizu uzbudljivih pustolovina - policijiskih, erotskih i intelektualnih - kakve je poznavao samo iz detektivskih filmova zlatnog doba Hollywooda.
Ovdje su skupljeni svi elementi Fonsecina djela koji ga čine jednim od najboljih brazilskih pisaca - sažetost, skepticizam, oštra percepcija stvarnosti i posvemašnje vješto vođenje priče s napetošću koja privlači čitatelja.