Huan Mares, sanjar, čovek koji je sve sam postigao u životu, iznenada zatiče svoju ženu Normu, intelektualku, pripadnicu visoke građanske klase, s ljubavnikom u sopstvenoj bračnoj postelji. Slomljen, prevaren i ostavljen, on tone u očaj i bedu, postaje usamljeni marginalac, odrpani ulični muzičar, sve dok ne smisli sumanutu strategiju: da se maskira u živopisnog južnjaka, dođoša po imenu Faneka, ne bi li ponovo osvojio bivšu ženu koju i dalje ludo voli.