Devojčici su još u Los Anđelesu školske predstave sa srednjovekovnom tematikom bile najveća noćna mora.Kili je smislila kako da se oslobodi ove srednjovekovne maskarade, ali dok u tajnosti kuje zaveru, neobične, čak zastrašujuće stvari počinju da se događaju. Uši pojedinih učesnika festivala, uključujući i zgodnog Šona O`Vuda, potpuno su identične njenima. Kada Kili stekne sposobnost da vidi vilenjake i počne da komunicira sa drvećem, postaće joj jasno da otac ima da joj objasni neke stvari.