Po završetku prvog razreda Tomislav dolazi u novu školu. Ne osjeća se dobro jer nema poznanika niti prijatelja, a izgledi da ih stekne nisu veliki. Čini mu se da se svi prave važni te obraćaju pretjeranu pažnju na pomodnu odjeću i nove igrice koje vide na televiziji. Tomislav čita sporo, u diktatima čini hrpe pogrešaka, a niti matematika mu nije jača strana. Dobija uvredljiv nadimak. Nije član niti jedne dječje klape ili kluba! Situacija je teška sve dok ne upozna Petru, djevojčicu s kojom osniva Klub tajni.