Zabačeni ruralni Wisconsin, 1907. Šiban ledenim vjetrom, Ralph Truitt, uspješan poduzetnik, stoji sam na peronu i čeka ženu s kojom je dogovorio vezu preko oglasa objavljenog u novinama. No kada Catherine Land siđe s vlaka, Ralph će shvatiti da je prevaren, da ona nije žena s fotografije koju je donio u pismu. Ona je neiskrena, njezine su mu namjere nejasne.