Odulja novela (1925.) tragikomičnoga sadržaja i britkosatirične oštrice usmjerene ka sovjetskome državnome poretku odmah po objavljivanju potpada pod cenzuru i predstavlja direktan povod Bulgakovljeva pada u nemilost tadašnje vlasti. Profesor Preobraženskij cijenjeni je znanstvenik i kirurg koji istražuje načine na koje se ljudski organizam može pomladiti. U tu svrhu uličnome psu lutalici transplantira ljudsku hipofizu. Međutim, pas ne samo da ne postaje mlađi, već se postepeno preobražava u čovjeka, i to onakvog kakav je bio umrli darovatelj: pijanica, prostak, prevarant, kradljivac i, kao najveći udarac profesoru - poklonik komunističke vlasti!!!