Slavni trubač Joss Moody je umro i svijet jazza je u žalosti. Ali sada kada je mrtav, Joss više ne može čuvati tajnu koju je čuvao cijelog svog života i Colman, njegov usvojeni sin, mora se suočiti s istinom: čovjek za kojeg je vjerovao da mu je otac bio je, ustvari, žena. Jossova udovica, Millie, koju opsjedaju novinari, potpuno skrhana skriva se u Torru, osamljenom škotskom ribarskom selu koje čuva mnoga lijepa sjecanja iz njenog djetinjstva i života s mužem. Colman, koji je sam u Londonu, mora sada sklopiti krhotine svog života na potpuno drukčiji način.