U malenom alpskom selu rodio se dječak Johannes Elias Alder iznimnih slušnih sposobnosti - on čuje glazbu svijeta koji ga okružuje i vidi zvukove. Njegova genijalna darovitost, međutim, ostaje potisnuta jer ga zbog neobičnih tjelesnih svojstava i čudaštva roditelji i mještani izbjegavaju i na određeni način izoliraju. Johannes Elias ipak uspijeva izraziti svoj glazbeni dar svirajući na seoskim crkvenim orguljama, ali njegova osuđenost na nesreću je neizbježna. Neuzvraćena ljubav prema sestrični Elsbeth i iznimna osjetljivost na sva temeljna životna pitanja dovodi ga naposljetku do tragičnoga završetka.