Raimundo je sin bijelog Portugalca i robinje. Nakon očeve smrti na školovanje ga pošalje očev brat i po uspješnom završetku školovanja Raimundo se vraća u provinciju riješiti svoje nasljeđe, ali i saznati istinu o majci. U stričevoj kući upoznaje Anu Rosu i između dvoje mladih rađa se povjerenje i ljubav koja ipak neće nadvladati rasnu netrpeljivost i rasizam brazilske provincije te korumpiranost crkvenih dostojanstvenika.
Sudbina glavnog lika, mulata, određena je njegovim podrijetlom i bojom kože. Premda odgojen i obrazovan u najboljim školama, osuđen je na propast. Ovaj je roman kritika licemjernog društva Sao Luiz de Maranhaoa i njegovih najvećih mana: rasizma, korumpiranosti crkvenih dostojanstvenika i neobrazovanosti. Roman je objavljen 1881.
Vrlo dobro
