Sve je počelo 1939. godine… Mlada djevojka Ana sprijateljila se sa gospođom M. S vremenom ove dvIJe žene postaju neobično bliske i gospođa će Ani povjeriti da ne može da zatrudni. Iskreno dirnuta njenom tugom, Ana joj predlaže da ga ona rodi dijete umjesto nje. U doba teških društvenih previranja, gospodin M. shvata da je na pomolu rat koji neće moci da izbjegne i nevoljno prihvata ovaj predlog: spavaće samo jednom sa Anom. Dok rat bjesni oko njih, gospođa M. poslije porođaja odlučuje da se neće zaustaviti dok ne izbriše svaki trag koji je Ana ostavila u njenom životu, kako bi sačuvala tajnu i zaštitila kćerku…
