Karneval sjenki

Kada se putujući cirkus pojavi u gradiću Seneca Falls, preko noći postaje glavna atrakcija i predmet interesovanja žitelja. Međutim, njihovu pažnju ujutro još više privući će tijelo nepoznatog muškarca ispod vrtuljka. Specijalni agent FBI, Michael Travis, stiže u grad kako bi otkrio identitet stradalog muškarca. Šarolika skupina cirkuskih radnika, predvođena zagonetnim Edgarom Doyleom, neće dati tražene odgovore na pitanja koja je postavio agent Travis. Sa svakim novim tragom koji pokuša slijediti, Doyle i njegovi cirkusanti poljuljat će Travisovu sigurnost i vjeru u nepobitne dokaze i činjenice koje je utvrdio. Kako pritisak javnosti zbog nerazjašnjenog slučaja raste, Travis je primoran pribjeći nekonvencionalnim rješenjima, koja se protive načelima zdravog razuma. Možda stvari i nisu onakve kakvim se čine? U pokušaju da pronađe konačno rješene, Travis se bori sa samim sobom i dosadašnjim poimanjem vlastite vjere u pravdu.