Čarobnjaci iz davnine

Nekoć davno postojala je Magija, a živjela je u mračnim šumama. Dječak, Xar, pripadnik je plemena Čarobnjaka i još nema Magiju, a dao bi sve da je ima. Djevojčica, Želja, pripadnica je plemena Ratnika koji pokušavaju istrijebiti svu Magiju, a ona posjeduje čarobni predmet (najstrože zabranjen među Ratnicima) i učinit će sve da ga sakrije. Njih se dvoje sreću na proplanku u Zlošumi, strašnoj i zabranjenoj šumi gdje je Xar zajedno sa svojom pratnjom: gavranom koji govori – Caliburnom, vilodusima, krznovilcima, vukovima, medvjedima, mrazomačkama i divom Drobimirom pošao u potragu za vješticama, najstrašnijim od svih groznih bića za koje svi misle da su istrijebljene. Želja je pak sa svojim pomoćnim tjelohraniteljem Bodkinom pošla u Zlošumu tražiti svojeg kućnog ljubimca – čarobnu žlicu koja se uplašila i pobjegla iz Ratničke utvrde. Njih se dvoje u početku svađaju poput svojih zaraćenih plemena, ali kad ih vještice doista napadnu, morat će zaboraviti sve nesuglasice i predrasude žele li spriječiti strašno zlo koje se budi.